В Китае активно помогают местным производителям и компаниям, в частности, государство в разные годы вкладывало деньги в Lenovo, Huawei, ZTE и других производителей, чтобы поставить их на ноги. Одной из немногих телекоммуникационных компаний в Китае, что продолжает получать длинные и дешевые государственные кредиты, остается ZTE. Локальные преференции этой компании таковы, что конкуренты только печально вздыхают и пытаются наверстать отставание упорной работой. Компания продает инфраструктурное оборудование 500 операторам в 160 странах мира, прочно входит в тройку основных поставщиков, выпускает собственные смартфоны и занимает пятое место на этом рынке, продолжает наращивать присутствие в этом сегменте. Например, в 2015 году амбиции ZTE были таковы, что компания начала захват американского рынка смартфонов, за год она удвоила продажи и достигла 20 миллионов штук. Что вывело ZTE на четвертое место в США, это вызвало в Huawei терзания, так как у компании не все так гладко на этом рынке.
Успешная компания, которая имеет свои дочки по всему миру, поддерживается правительством. Почему она стала целью для США? Ответ кроется в том, что именно ZTE выбрали в качестве исполнителя национальной программы по развитию микроэлектроники. Вторая по размеру экономика мира потребляет половину всех электронных компонентов, что создаются на нашей планете. Это фабрика по сборке различной электроники, крупнейший мировой завод. Но если вы взглянете на список основных поставщиков, создателей компонентов, от памяти до процессоров, то вы не найдете в первой десятке китайских компаний. Китай выступает как сборочный цех, но не как производитель и создатель технологии. Летом 2015 года китайское правительство и Си Цзиньпин приняли программу развития собственных предприятий по производству и разработке микроэлектроники, чтобы преодолеть зависимость от американских компаний. В течение десяти лет на эту программу было запланировано потратить один триллион юаней, что по тому курсу составляло примерно 160 миллиардов долларов. Для поиска привлекательных для инвестиций направлений было выбрано несколько компаний, ключевым игроком стал ZTE.
Начиная с сентября 2015 года в ZTE запустили программу по поиску и покупке дизайн-студий, умеющих работать с микроэлектроникой. Задача была поставлена просто – купить все, что представляет малейший интерес и позволит приблизиться к созданию собственных технологий, разработать отдельные компоненты. Ряд сделок в Европе и США сорвались из-за противодействия государств, которые фактически запретили под разными предлогами продажу. Никаких секретных технологий у небольших компаний не было, за исключением умения создавать массовые продукты на стандартном инструментарии. Но кто-то влиятельный посчитал это угрозой для доминирования США на рынке электроники и блокировал подобные сделки. Противодействие было мягким, не вызывало настороженности у ZTE, так как некоторые сделки проходили и создавалось впечатление рыночной ситуации.
Что произошло в марте? Компания ZTE попыталась получить доступ к технологиям Qualcomm, шли переговоры о лицензировании IP, технологий разработки мобильных процессоров. Все это происходило на фоне внутреннего кризиса в Qualcomm, компании срочно понадобились деньги, речь шла даже о разделении компании на две части. Китайский ZTE мог предложить деньги, которые бы решили все вопросы. Но сделка по каким-то причинам не состоялась, к сожалению, выяснить подробности этого инцидента не представляется возможным, в него было вовлечено с двух сторон от силы с десяток людей.
Но буквально сразу же происходит ситуация с Ираном, одновременно с публичным заявлением американские компании начинают получать уведомления от министерства торговли, которые запрещают работу с ZTE, обмен информацией и поставки не только технологий, но и готовых продуктов. Введение санкций происходит быстро, если не сказать моментально.
Неожиданно выясняется, что тайваньский MediaTek подконтролен США и также отказывается отгружать чипсеты в адрес ZTE, несмотря на видимость независимости. В Qualcomm ровно та же ситуация, которая усугубляется новыми правилами, сотрудников предупреждают, что любое общение с представителями ZTE будет расследоваться. Чтобы осознать последствия этого шага, надо вспомнить, что ежеквартально ZTE закупает компонентов и электроники у американских компаний на 450 миллионов долларов (данные Bloomberg Supply Chain). Санкции, введенные американским правительством, в теории бьют по американским же компаниям, которые поставляют эти компоненты, они могут потерять рынок. Параллельно другие китайские производители получают странные письма, в которых поставщики витиевато объясняют, что любой рост заказов будет исследоваться на предмет соответствия потребностям! Упоминается невозможность перепродажи компаниям, что находятся под санкциями. Фактически, речь идет о том, что весь рынок предупреждают о том, что продавать ZTE что-либо нельзя.
В США прекрасно понимают, что санкции доставят ZTE неприятности, возможно, негативно скажутся на доле рынка, но удушить компанию они не смогут. Более того, она найдет возможность покупать все то же самое через вторые руки, проконтролировать весь рынок будет невозможно. Но стоимость компонентов для ZTE вырастет, равно как и их доступность. В данный момент на складах есть компоненты на 1.5-2 месяца работы заводов, причем это касается как инфраструктурного оборудования, так и телефонов. Если за этот срок не будет решен вопрос с правительством США, начнутся серьезные проблемы и потеря доли рынка в мире.
В США вовсе не отказываются от общения с ZTE, более того, активно ведут переговоры. Что позволяет понять, какие задачи эта страна видит в этой войне. Китай посредством ZTE и давления на эту компанию хотят принудить отказаться от своей программы разработки микроэлектроники, остаться сборочным цехом для всего мира. Насколько вероятно, что Китай уступит этому давлению?
Мне это видится маловероятным. Публично компания ZTE, возможно, признает прегрешения, заплатит штрафы, но государственная программа по развитию электроники, напротив, получит лишний толчок, в нее пойдут дополнительные деньги. Это вопрос национальной безопасности и необходимости ее обеспечить. Со средствами в Китае нет никаких проблем, вопрос в том, куда их вложить, чтобы нивелировать ту пропасть, что образовалась между США и другими странами в электронике. Лучшие технологии процессоров, модемов и других жизненно важных коммуникационных компонентов находятся в руках американских компаний, равно как и софт для проектирования таких систем. Отсюда вытекает не просто доминирующее положение на рынке, но возможность диктовать свои правила игры всему миру. Ситуация с ZTE интересна не как самостоятельное событие, а как часть большой игры по контролю за технологиями. И пока можно утверждать, что США сделали свой ход. Но как ответит Китай? Мы увидим это в ближайшие годы. Насколько мне известно, китайские компании открыли охоту на инженеров, способных помочь в создании своей микроэлектроники, и готовы платить им выше рынка. Так что, если вы знаете, что это такое, вам стоит посмотреть в сторону этой страны, там открываются невиданные возможности. В этом противоборстве нельзя предугадать, кто выиграет, а кто проиграет. Оба игрока сильны и имеют козыри. На рынке массовой электроники доля ZTE упадет, если компания не найдет способ решить проблему в ближайший месяц. Интересно, что она уже спешно начала переговоры с Samsung о поставках чипсетов Exynos, но и они попадают под санкции, и непонятно, смогут ли найти обходной путь для их поставки. Интересная ситуация, за развитием которой я предлагаю вам поглядывать, чтобы не пропустить самое интересное, когда оно случится.
В этом аспекте интересно также противостояние Apple и всей IT-индустрии США министерству юстиции, которое ратует за отмену шифрования устройств. Тяжба обещает быть долгой, но если Apple проиграет, то правительство США будет контролировать не только железки, но и весь софт – как iOS, так и по аналогии Android. Мир, в котором одна страна имеет такое преимущество перед другими, сложно считать стабильным.
Эльдар Муртазин
http://mobile-review.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий